Merlin, mage et guide spirituel qui vit en ermite au cœur d'une forêt mystérieuse, est séduit par une créature qui surgit du fond d'un lac. Son destin le conduit vers une quête, celle du Graal dont lui seul connaît la puissance et les origines. Sa rencontre avec Arthur, un être au cœur pur, digne d'Excalibur, est déterminante pour sauver le peuple celte du chaos.